国产替代,在我国医疗器械近年来的发展中这一话题经久不衰,也是众多细分领域长期战略方向,也是企业制定技术攻关路线与市场布局的重要着力点。
历经近10年的“黄金”发展期,我国医疗器械国产化率程度发展至何处?哪些设备实现从0到1的突破,哪些赛道已经能够与外资巨头并驾齐驱,又有哪些技术领域仍在“望其项背”奋力追赶中?或许从下面的一系列数据汇总,我们得以窥见医疗器械国产替代的进程真相。
从“0”到“1”,国产医械突破清单
截至 2024 年,在《医疗器械分类目录》中的 1170 个二级产品类别下(注:不含体外诊断试剂),产品注册国产化率(以国产产品注册国产化率超过75%计)达67.01%,共有 784项二级产品类别。而产品注册国产化率超过(含)50%的二级类别由 2020年的 872项增长至 2024年的 1011项。
注:产品注册国产化率=国家药监局分类目录的二级类别下国产产品注册数/( 国产产品注册数+境外产品注册数)*100%
表1 截至2024年国内医疗器械二级产品类别国产化率区间分布
数据来源:高端医械院数据中心、医疗器械创新网
表2 国产注册占比≥50%的二级产品类别数变化情况
截至2024年底,在《医疗器械分类目录》中的1170个二级产品类别下,我国有30项二级类别的产品仅有进口产品注册证,尚未有国产产品获批,这个数字比2020年减少了37项,从下面数据不难看出我国产品注册的国产化进程从“0”到“1”的突破正稳扎稳打持续推进。
表3 2020至2024年我国国产注册证数量为零的二级类别产品数量
数据来源:高端医械院数据中心、医疗器械创新网
从具体领域来看,我国共有6个二级类别的产品在2024年获得了“零”的突破。
表4 2024年国产突破“零”的二级类别名单
数据来源:高端医械院数据中心、医疗器械创新网
再细分来看,我国共有29个二级类别的产品在2024年仅获得1张国产产品注册证。
表5 2024年仅获得1张国产产品注册证二级类别名单
数据来源:高端医械院数据中心、医疗器械创新网
尚未零突破的产品主要集中在有源植入、放射治疗和医用成像领域,其中植入式心脏除颤电极导线最多,共有14款进口注册证获批。
表 6 截至2024年我国国产注册证数量为零的二级类别产品名单
数据来源:高端医械院数据中心、医疗器械创新网
从 10% 到 80% 的追赶之路充满艰辛,而从 0 到 1% 的突破更为艰难 —— 如同石缝中生长的幼苗,既要突破技术封锁的岩层,又要适应市场检验的风雨,这也恰恰是国产设备发展历程的生动写照。
成熟赛道,日渐由国产主导的千亿市场
丨低值耗材:成熟期主导市场
丨高值耗材:替代率超80%
丨监护设备与生化诊断:中端市场突破

除了部分成熟度较高的产品国产化程度较高,还仍有大部分医疗器械设备市场占有率亟待提升,近年来随着创新技术迭代与政策加持部分医疗设备已有突围之势。
例如高端医学影像设备,据统计当前,CT、MRI等高端医学影像设备国产替代率仅10%-20%,外资品牌(如GE、西门子)仍垄断三级医院市场。但像联影医疗等企业已实现技术突破,其PET-CT设备在国内新增市场占有率超30%,并逐步进入欧美市场。
政策驱动,国产替代步入“攻坚期”
2023年,财政部与工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》对178种医疗器械设定国产采购比例,其中137种要求100%国产化,直接推动三级医院采购转向,2023年中央财政拨款200亿元支持县级医院设备采购,明确要求优先选择国产产品。采购政策的倾斜也是加速国产替代的主要助力。
此外,集采常态化也在加速国产产品崛起,其中心脏支架、人工关节等品类通过集采价格降幅超80%,倒逼外资退出中低端市场,国产企业凭借成本优势占据主导。
与此同时,我国不断加大对核心医疗器械零部件的技术攻克力度,其中科技部“十四五”重点研发计划中,医疗设备专项投入超50亿元,支持关键零部件(如CT球管)攻关。
而医疗器械的快速发展也一定离不开审批流程的提质增效,近年来,创新医疗器械特别审批程序将产品上市周期缩短30%,2024年共有62个产品通过该通道获批,同比增加25%。
走出去,探寻更全球广阔天地,也成了国产化发展的重要手段。目前我国正通过“一带一路”推动国产设备出口,2023年医疗设备出口额同比增长18%,东南亚成为主要市场。
当前,我国医疗器械国产替代已从低端耗材转向高端设备,政策、技术与资本形成合力,更让人欣喜的是我们看到越来越多的产品从无到有,从有到强,正逐步谱写属于自己的国产品牌故事。
未来5年,三级医院的高端设备替代、产业链核心部件自主化以及全球化出海将成为三大主线。企业需聚焦临床需求差异化创新,政策端则需持续优化采购环境与研发生态,在新机遇下抢占更多市场份额。
后续我们还将从市场占有率端详细分析我国医械设备国产化进程,敬请期待。
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来源:医疗器械创新网
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