统计口径说明:本文不含超声影像诊断设备核心技术和关键零部件国产化分析,以下市场规模指医院端市场规模。
01
整 体 市 场
近年来,我国超声影像诊断设备民族品牌市场规模占比稳定增长,2024年约为62%,较2020年提高了13.6个百分点。
图 1 2020-2024年中国超声影像诊断设备民族品牌以及外资品牌市场规模占比
数据来源:医装数胜(无特别情况说明下,市场情况按数量统计,下同)
02
采 购 单 位
从采购单位来看,2024年我国三级医院超声影像诊断设备市场国产化率超50%,其他采购单位国产化率超72%。对比2020年,三级医院超声影像诊断设备市场国产化率增长更快。
图 2 2020-2024年中国三级医院和其他采购单位超声影像诊断设备市场国产化率
数据来源:医装数胜(其他采购单位包括二级医院、一级医院以及非医疗机构等)
03
外 资 品 牌
近些年,外资医疗器械企业争相布局国产化,我国超声影像诊断设备市场中“GPS”竞争尤为激烈。
| 1、产品注册
从注册审批来看,截至2024年底,GE医疗超声影像诊断设备产品注册证本土化占比最高(约69%),其次为飞利浦(约45%)和西门子医疗(约33%)。
图 3 截至2024年底GPS在中国的超声影像诊断设备产品注册证本土化占比情况
数据来源:医装数胜
备注:产品注册证本土化占比=“国械注准”产品注册证数量/(“国械注准”产品注册证数量+“国械注进”产品注册证数量)
| 2、市场表现
从市场表现来看,2024年,在我国超声影像诊断设备市场中,西门子医疗本土化成效显著,本土化产品占比超71%,飞利浦、GE医疗超声影像诊断设备本土化占比均在56%左右。
图 4 2024年GPS在中国超声影像诊断设备市场的本土化情况
数据来源:医装数胜
备注:市场本土化占比=“国械注准”产品市场规模/(“国械注准”产品市场规模+“国械注进”产品市场规模)
结 语
近些年,我国超声影像诊断设备整体市场国产化进程加速,尤其是民族品牌的增长,此外,GPS国产化布局也相对较为成熟,早在2012年GE医疗就有彩色数字型超声诊断仪在中国获批。
在不同类型采购单位中,超声影像诊断设备采购偏好差异较大,2024年,我国三级医院采购民族品牌和外资品牌的占比对半,基层医疗机构及政府采购明显倾向于民族品牌。
在头部外资品牌中,GE医疗超声影像诊断设备本土化进程最快,西门子医疗尽管“国械注准”产品注册证数量比例不高,但其核心产品(如ACUSON Sequoia Silverd等)均为本土化生产,市场份额比较集中。
来源:医装数胜
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