整 体 情 况
国内医疗设备市场短期显著承压，大部分细分领域受医疗反腐影响招投标放缓，医院存在“采购犹豫”情况。在“设备更新”等相关利好政策带动下，以及2024年后半段积压的医疗设备采购需求被集中释放，国内县级医院[1]医疗设备采购规模随之增长，月份同比增速也大幅提升，市场复苏信号已显现。
图 1 2020-2024年国内公立医院医疗设备采购规模及县级医院占比
数据来源：医装数胜（采购规模按金额统计，下同）
[1]根据《关于县级公立医院综合改革试点的意见（国办发〔2012〕33号）》，县级医院特指县及县级市公立医院，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。
图 2 2024年国内县级医院医疗设备采购规模月度变化
数据来源：医装数胜
02
细 分 领 域
| 1、采购规模
从国内县级医院五大重点领域的采购规模来看，2024年国内县级医院放射治疗设备采购规模实现同比正增长，增速达20%以上，体外诊断设备和外科手术设备同比增速均优于医疗设备整体水平增速（-31.02%），医学影像设备和生命支持类装备下降较为显著。
图 3 2024年国内县级医院重点领域医疗设备采购规模及变化
数据来源：医装数胜
从采购规模占比来看，2024年国内县级医院生命支持类装备、放射治疗设备和外科手术设备采购规模在全国公立医院的占比均高于整体水平（27.39%）。从同比变动幅度来看，放射治疗设备同比增加3个百分点左右，其他四个重点领域同比减少3~7个百分点左右。
图 4 2023-2024年国内县级医院重点领域医疗设备采购规模占比及变化
数据来源：医装数胜
| 2、国产占比
从采购品牌来看，2024年国内县级医院体外诊断设备、外科手术设备和医学影像设备的国产品牌采购规模占比均较去年同期增加6个百分点左右，生命支持类装备国产品牌占比同比稍有减少，而放射治疗设备明显减少。
图 5 2023-2024年国内县级医院重点领域医疗设备国产品牌采购规模占比及变化
数据来源：医装数胜
| 3、省份分布
从县级医院省份（含直辖市、自治区，下同）分布来看，2024年，在国内各重点领域医疗设备采购规模TOP10省份中，大多数省份县级医院的采购规模占比同比增加显著，如浙江、广东、四川等省份的医学影像设备，云南、江西、湖北等省份的放射治疗设备，云南、四川、江西等省份的体外诊断设备，广东、四川等省份的外科手术设备，以及四川、云南等省份的生命支持类装备。
图 6 2024年国内县级医院重点领域医疗设备采购规模TOP10省份
数据来源：医装数胜
| 4、医院等级分布
从县级医院等级分布来看，2024年，国内医学影像设备、放射治疗设备、体外诊断设备、外科手术设备采购规模在三级医院的同比变动幅度均呈增加态势，其中放射治疗设备表现最为亮眼，增加9.12个百分点；生命支持类装备在二级医院的采购占比明显增加。
图 7 2024年国内各等级县级医院重点领域医疗设备采购规模占比及变化
数据来源：医装数胜
| 5、细分产品情况
（1）采购规模
从重点领域主要产品采购数量来看，2024年国内县级医院生命支持类装备领域的麻醉机、体外除颤设备，以及外科手术设备领域的手术显微镜、手术机器人等产品采购数量较2023年增加相对明显。从采购金额来看，放射治疗设备领域的医用电子加速器，外科手术设备领域的手术机器人、手术显微镜，以及体外诊断设备领域的基因测序仪等产品的采购金额较2023年增加更为显著。
表 1 2024年国内县级医院重点领域主要产品采购数量增量和金额增量变化
数据来源：医装数胜
（2）市场集中度
从重点领域主要产品市场集中度来看，受到优先采购国产设备的政策影响，2024年国内县级医院医学影像设备领域的DR、磁共振成像设备，放射治疗设备领域的医用电子加速器，体外诊断设备领域的尿液分析仪，以及外科手术设备领域的超声手术设备等产品的CR4（采购规模TOP4品牌的采购规模占比）较去年同期明显增加，均增加4个百分点以上。
图 8 2024年国内县级医院重点领域主要产品采购规模市场集中度及变化
数据来源：医装数胜（采购规模TOP4品牌中加粗字体为对比2023年采购规模TOP4品牌新增的品牌）
结 语
2023年12月29日，国家药监局等十部门联合发布的《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）中要求，到2024年6月底前，以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设。从目前整体推进情况来看，国内县域医共体的建设工作已全面铺开，各个省市均已大规模开展相关工作。
为优化医疗资源配置、完善基层医疗机构的分级诊疗能力，县域医共体的建设需要配套各类中高端医疗器械，从而产生了大量医疗器械的采购需求，再叠加设备更新政策的利好影响，使得今年医疗器械的市场需求节节攀升，部分省市甚至发布了数亿元的采购大单。
《指导意见》还要求，到2025年底，紧密型县域医共体建设取得明显进展，支持县域医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付等政策进一步完善；力争全国90%以上的县（县级市，有条件的市辖区可参照，下同）基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体。到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖，管理体制运行机制进一步巩固，县域防病治病和健康管理能力明显提升，县乡村三级协同支持关系进一步夯实，乡村两级服务水平明显加强，医保基金县域使用效能不断提高，群众获得感进一步增强。
由此可以看出，未来数年县级市场的火热将是持续性的，在国家政策及县域医共体内需的双驱动下，国内县级市场的规模势必将进一步扩张。
来源：医装数胜
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